Wichtige Informationen zum Modul Kontakte

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Das Modul Kontakte ist ihr zentrales Modul für die Pflege von Kunden- und Geschäftspartner-Daten. Hier laufen alle Aktivitäten zu Ihren Kontakten zusammen. Angelegte Datensätze können ganz einfach in den anderen Modulen zum Beispiel als Käufer- oder Mieterdaten verwendet werden.

Alle Kontakte sind alphabetisch aufgelistet.

Im Arbeitsbereich sehen Sie eine Übersicht von vorhandenen Kontakten bzw. detaillierte Informationen zu einem ausgewähltem Kontakt.

Über Zusatzfelder erfassen Sie weitere Informationen zum Kontakt nach Ihren Bedürfnissen.

Über den Plus-Button legen Sie neue Kontakte in TeamProQ an bzw. importieren diese.

Legen Sie fest, welche Kontakte die jeweiligen Benutzer sehen dürfen.

Über den Navigator im linken Bereich werden Ihre Kontakte übersichtlich alphabetisch sortiert. Die integrierte Suchfunktion ermöglicht es Ihnen, schnell einen bestimmten Datensatz zu finden und weiter zu bearbeiten. Im zentralen Arbeitsbereich erhalten sie eine individuell zusammenstellbare Übersicht der vorhandenen Kontakte bzw. die Informationen zu einem einzelnen, selektierten Datensatz.

Legen Sie fest, welche Daten zwingend eingegeben werden müssen, bevor ein Datensatz gespeichert werden kann und sorgen Sie so für eine hohe Datenqualität.

Mit Hilfe der Zusatzfelder können Sie weitere Informationen erheben. Neue Kontakte werden über den Plus-Button ins System eingebracht, entweder einzeln angelegt oder über die Importfunktion. Über die Zugriffsrechte steuern sie individuell, wer Zugriff auf den Kontaktdatensatz erhalten soll.