Verkauf – Informationen für Anwender

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Informationen für Anwender

Reservierung einer Einheit beantragen

Um eine Einheit zu reservieren, wählen Sie die entsprechende Einheit über den Navigator aus. Die Auswahl der Einheit wird farblich gekennzeichnet.

1. Klicken Sie auf den Plus-Button und wählen Sie den Punkt „Neue Reservierung“. Es öffnet sich ein Pop-up, welches Sie durch den gesamten Prozess der Reservierung führen wird.

2. In der Auswahl der Interessenten stehen Ihnen sämtliche Daten aus dem Modul Kontakte zur Verfügung, auf welche Sie eine Zugriffsberechtigung besitzen.Es können bis zu zwei Interessenten an einer Reservierung erfasst werden. Wählen Sie als zweiten Interessenten entweder den am Datensatz erfassten Partner über die Checkbox „Partner als weiterer Kontakt“ oder einen anderen Kontakt über die Auswahl „Weiterer Interessent“. Sind am Datensatz zu Ihrem Interessenten Beziehungen hinterlegt, können Sie die Auswahl der weiteren Interessenten auf die Beziehungen beschränken.

Die Daten Ihres Interessenten sind noch nicht erfasst? Erstellen Sie schnell und einfach über den Button „Neue Person“ oder „neue Firma“ einen neuen Datensatz.

3. Wählen Sie ebenfalls in diesem Schritt, ob Ihr Interessent ein Kapitalanleger oder Eigennutzer ist.

4. Im nächsten Schritt können Sie über das Bemerkungsfeld weitere Informationen an den Verkaufskoordinator eingeben.

5. Werden an die Reservierungen weitere Bedingungen gestellt, bestätigen Sie diese über die Checkboxen unter den Einträgen „Checklisten“. Im nächsten Schritt können Sie eine Reservierungsvereinbarung generieren und unterschrieben hochladen, falls Sie auf einer Plattform arbeiten, für die eine Reservierungsvereinbarung als verbindlich für das Beantragen einer Reservierung festgelegt ist.

6. Im abschließenden Schritt erhalten Sie eine Übersicht der eingegebenen Daten und können Ihre Reservierung verbindlich beantragen. Der Verkaufskoordinator erhält eine Information, dass eine Reservierung beantragt wurde und wird die Reservierung bestätigen. Ist die Bestätigung erfolgt, erhalten Sie eine E-Mail, aus welcher Ihre Position auf der Reservierungsliste sowie der Reservierungszeitraum hervorgeht.

Exposé als PDF anzeigen

Um ein Exposé zu einer Einheit als PDF-Datei herunterzuladen, wählen Sie entsprechende Einheit über den Navigator aus.

Klicken Sie oben im Arbeitsbereich auf den grauen Reiter „Exposé“. Dort finden Sie alle Bilder und Texte, die im Expose verwendet werden.

Das Exposé laden Sie sich über den Dokumenten-Button herunter. Es wird zwischen kurzen und langen Exposés unterschieden: Kurze Exposés bieten einen Überblick über die entsprechende Einheit auf einer Seite. Lange Exposés umfassen mehrere Bilder und Texte zur Einheit.

Wählen Sie das gewünschte Exposé-Format aus, das Exposé wird nun erstellt.

Sie haben nun die Möglichkeit, dass Exposé herunterzuladen über einen Klick auf Download, oder das Exposé zu versenden. Dafür klicken Sie auf „Versenden“.